В Берлин на смену высланных российских дипломатов прибывает опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который два года назад успешно справился с задачами в Варшаве. Его основная цель — не только наладить работу пустующего посольства, но и избежать нарастающего конфликта в Европе. В Германии ему вновь предстоит сотрудничать с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. В то время как Васильев занимается дипломатическими вопросами, Ненашев выполняет свою привычную роль нелегала. Прошлые разногласия остались позади, и теперь они хорошо понимают друг друга, ведь Васильев благодарен Ненашеву за спасение своей дочери. Между тем, российская разведка информирует о том, что министр обороны Германии Беккер тайно собирает арсенал и наёмников для участия в войне против России, действуя в обход своего правительства. Рискуя своими жизнями и репутацией, Васильев и Ненашев решают раскрыть заговор западных спецслужб, стараясь предотвратить создание нового фронта против своей страны.